В Берлин приезжает Вячеслав Васильев, опытный кризис-менеджер, чтобы заменить высланных российских дипломатов. Ранее он успешно справился с аналогичной миссией в Варшаве, и теперь его главная задача заключается не только в восстановлении работы опустевшего посольства, но и в предотвращении нарастающего конфликта в Европе. В Германии он вновь объединяется с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым, с которым у них уже есть опыт совместной работы. Васильев занимается дипломатическими вопросами, в то время как Ненашев выполняет свои привычные задачи нелегала. Их прежние разногласия остались позади, и Васильев благодарен Ненашеву за то, что тот спас его дочь. По информации от российских источников, министр обороны Германии Беккер замышляет тайное создание арсенала и наемников для ведения войны против России, действуя в обход своего правительства. Рискуя своим положением и жизнями, Ненашев и Васильев решают раскрыть замысел западных спецслужб и остановить угрозу открытой войны.